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Lors d'un accident de vélo, Koji fse retrouve à terre sous Azure, lui tâtant la poitrine pendant qu'il avait sa tete entre ses jambes. L'incident fini, Koji part à son entretien qu'il réussit, devenant ainsi serveur dans un restaurant très coté, dormant sur place il passe ses journées avec des serveuses super bandantes aux énormes seins, quelques jours plus tard à la plage, il finira par baiser Ryoko, une blonde à la poitrine généreuse, sur la plage à l'abri des rochers.

L'enquete de Satoshi continue, Satochi découvre qu'il existe un livre ancien dans lequel des grands secrets de magie noire sont enfermés. Il rencontre la fille qui a été violée, celle ci a perdu sa voix à cause du choc emotionnel. En suivant une piste Satochi se retrouve ensuite nez à nez avec un cadadre, le téléphone sonne, les flics arrivent, il a été piégé comme un rat.

La vengeance est bientôt finie… une fille en robe de mariée se fait prendre par un god ceinture en levrette puis sodomiser avec un god dans la chatte, elle se fait ensuite prendre en double pénétration par deux filles en god ceintures, perdant ainsi sa virginité...

Episode I - La résurrection du démon Ese : Suite au massacre de sa famille par des démons, Masao, jeune étudiant, se retrouve habité par la démone Ese. Dans son lycée, d'autres démons, le colosse Abe et la très sexy Riko, profitent de leur force pour défoncer violemment de jeunes filles en plein lycée, baise à 3 et bite tentacule de 3m, une véritable orgie démoniaque !